I testi sono di Robert Santelli, direttore dell'Experience Music Project, museo multimediale di Seattle dedicato alla musica pop. Le immagini, che spesso assumono la forma di veri e popri ritagli staccabili dal libro, provengono invece dagli archivi di collezionisti dylaniani, raccontando così l’arrivo del cantante nella New York di quel periodo, fino alla sua affermazione sulla scena musicale.
Completa il tutto un CD audio con quattro interviste d’epoca e frammenti sonori estratti dal recente documentario di Martin Scorsese “No direction home” (tutte tradotte in italiano in un libretto allegato)