Nel primo CD compaiono canzoni del cantante di Ricaldone mai pubblicate fino ad oggi come "Padroni della Terra" (traduzione di "Le déserteur" di Boris Vian), tre brani che Tenco non aveva mai inciso e che sono quindi stati affidati ad interpreti d'eccellenza (registrate live durante un concerto per Tenco al Teatro Regio di Parma) come Massimo Ranieri ("Se tieni una stella"), Stefano Bollani ("No no no", solo strumentale) e Morgan ("Darling Remember", traduzione in inglese di "Vola colomba").
Vi sono inoltre versioni alternative di canzoni già edite, con musiche, testi o arrangiamenti differenti dagli originali: "Quello che tu vorresti avere da me" (sulla stessa musica de "Il tempo dei limoni"), "Quando", "Il tempo passò", "Come mi vedono gli altri", "Se stasera sono qui", "Ragazzo mio", "Non sono io", "Ah l'amore l'amore", "Vedrai vedrai", "Io sono uno", "Guarda se io". E ancora "Un giorno dopo l'altro" cantata in francese e in inglese e "Ognuno è libero" in spagnolo. Infine, come bonus track, "I know, don't know how" e "The Continental", eseguite al sax contralto da Tenco in registrazioni del 1957 del Sestetto Moderno Genovese ed un'intervista radiofonica al cantautore di Sandro Ciotti (1962). Nel secondo CD sono invece contenuti 17 suoi brani interpretati da vari artisti durante le esibizioni tratte proprio dalla "Rassegna della canzone d'autore" di Sanremo intitolata a Tenco. Si tratta di Vinicio Capossela, Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Ardecore, Shel Shapiro, Alice, Alessandro Haber, Skiantos, Têtes de Bois, Giorgio Conte, Elena Ledda, Giovanni Block, Gerardo Balestrieri, Ricky Gianco, Ada Montellanico, Paolo Simoni, Eugenio Finardi.