Il disco del bluesman torinese ospita importanti nomi del blues mondiale, quali il sassofonista Sax Gordon, Ana Popovich, Phil Guy (fratello di Buddy), e comprende l'ultima registrazione del compianto bassista di Muddy Waters, Dave Mayers.
L'album, in gran parte composto da brani originali dello stesso Lombardo con una forte impronta soul, è prodotto da Ernesto De Pascale, che vi suona anche il piano elettrico.